Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, задача которого — обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химикатов на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
