В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшего коммерческого события — ярмарки. Но спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит богатейший человек, влиятельный лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В процессе поиска истины он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за границы его привычного понимания. Чтобы справиться с надвигающейся угрозой, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.