Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, с твердым намерением установить свои порядки. Он быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая уже долгое время возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Встреча и противостояние двух различных миров перерастают в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит выбор: оставить тяготы прошлого или принять новую любовь, которая открывает дверь к светлому будущему.
