**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го в тихий городок Бемиджи приезжает Лорн Малво — опасный преступник с маниакальными наклонностями. Его случайный разговор с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре в городе начинается череда кровавых преступлений, и за расследование берутся двое местных копов — энергичная Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в парикмахерской, и её муж Эд, мясник, случайно убивают Рея Герхардта — сына влиятельного криминального авторитета Флойда. Пытаясь замести следы, они сами не понимают, в какую историю ввязались. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, которое совершил Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его подруга Никки Сванго решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре их втягивает в себя расследование двойного убийства, одна из жертв которого — пожилой мужчина с тёмным прошлым. Его приёмная дочь, офицер Глория Бёргл, пытается докопаться до правды. Параллельно Эммит хочет выйти из-под контроля криминальной организации, но её представитель В. М. Варга не собирается его отпускать.
**Четвёртый сезон.** Действие разворачивается в Канзас-Сити 1950-х, где мафиозные группировки ведут борьбу за власть. Евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против афроамериканцев. По местной традиции, чтобы заключить перемирие, главари обмениваются сыновьями. Итальянцы и афроамериканцы договариваются о мире, но внезапно умирает лидер итальянского клана — и хрупкое равновесие рушится.